鼎睿保荐具代表性的144A巨灾债券
香港，2022年6月3日 – 总部位于香港的全球再保险公司鼎睿再保险有限公司（以下简称“鼎睿”或“公司”)今日宣布，透过新成立特定目的保险公司Black Kite Re Limited（以下简称“Black Kite Re“）成功完成保荐及发行总值1.5亿美元的144A巨灾债券。作为发行的一部份，鼎睿与Black Kite Re签订转分保协议，Black Kite Re将向鼎睿提供多年针对日本台风所造成的风险保障。
鼎睿首席执行官韩润南先生表示：「作为首个透过香港特定目的保险公司保荐及发行144A巨灾债券的再保险公司，我们感到相当骄傲，并乐见债券吸引大量投资者兴趣，致从最初宣布的交易规模扩大100%。」他续指：「透过与全球保险连接证券（Insurance-linked securities，简称ILS）投资者的持续伙伴关系，鼎睿可在开发保险连接证券市场发展方面发挥重要作用，及于亚洲及其他地区建立其韧性。」
鼎睿总监，全球转分保主管贝思诚先生表示：「保险连接证券已成为我们转分保战略不可或缺的一部分，该证券为公司强劲的业务增长提供了有力的支持。」他续指：「此次成功的交易表明，鼎睿有能力构建既对资本市场有吸引力，亦能作为风险管理工具的产品。」
Black Kite Re于香港注册，获香港保险业监管局（保监局）授权在香港或从香港经营特定目的业务。除了目前作为从香港发行规模最大、首次发行的144A巨灾债券，预计本次交易也将率先利用香港政府去年推出的保险连接证券资助先导计划。
MMC Securities LLC 旗下部门GC Securities 担任建构代理和账簿管理人。Mercer Investments (HK) Limited担任关于香港合资格投资者顾问及联席经理。凯威莱德律师事务所（Cadwalader, Wickersham & Taft）担任本次交易的国际法律顾问，金杜律师事务所（King & Wood Mallesons）担任本次交易的香港法律顾问。
